云計(jì)算概念自 2006 年谷歌在搜索引擎大會(huì)上提出后，以其高靈活性、可擴(kuò)展性和高性價(jià)比等特點(diǎn)，在之后的 10 余年間得到大力發(fā)展，期間涌現(xiàn)出多家世界知名的云計(jì)算公司，如亞馬遜 AWS、谷歌、阿里云等，微軟也憑借云計(jì)算獲得了新生。

近年全球云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù) Gartner 統(tǒng)計(jì)，2018 年全球公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1363 億美元，增速 23%，預(yù)計(jì) 2022 年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 2700 億美元。據(jù)中國(guó)信通院報(bào)告，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 962.8 億元，增速 39.2%，其中公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 437 億元，較 2017 年增長(zhǎng) 65.2%。

圖 1：全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增速

(來(lái)源：Gartner，2019 年 1 月)

美國(guó)云計(jì)算戰(zhàn)略發(fā)展歷程

為了推動(dòng)云計(jì)算發(fā)展，各國(guó)政府先后出臺(tái)了促進(jìn)云計(jì)算發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，美國(guó)聯(lián)邦政府在 2011 年正式頒布實(shí)施了《聯(lián)邦云計(jì)算戰(zhàn)略》，確立了聯(lián)邦政府云遷移的三步走框架，實(shí)現(xiàn)以服務(wù)為導(dǎo)向替代傳統(tǒng)的以資產(chǎn)為導(dǎo)向的管理變革，并于近期對(duì)該戰(zhàn)略文件進(jìn)行修訂，以期加快政府采用基于云的解決方案。這一切都標(biāo)志著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)進(jìn)一步爆發(fā)式增長(zhǎng)，進(jìn)入黃金發(fā)展期。

自 2006 年云計(jì)算概念提出后，學(xué)術(shù)界掀起了一輪虛擬化等云計(jì)算技術(shù)研究的熱潮，谷歌、亞馬遜、微軟等公司開始進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域，并通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)逐步培育和推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。奧巴馬政府上臺(tái)后，美國(guó)聯(lián)邦政府首席信息官發(fā)布《改革聯(lián)邦 IT 管理的 25 點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃》，其中非常重要的一條就是在聯(lián)邦機(jī)構(gòu)中實(shí)施「云計(jì)算優(yōu)先」策略，以政府規(guī)劃整體推動(dòng)云計(jì)算發(fā)展，并于 2011 年在此基礎(chǔ)上發(fā)布了《聯(lián)邦云計(jì)算戰(zhàn)略》。

2011 年版《聯(lián)邦云計(jì)算戰(zhàn)略》以政府規(guī)劃的形式確定了聯(lián)邦政府云遷移的三步走決策框架：跟進(jìn)各價(jià)值主體的準(zhǔn)備情況，選擇向云端遷移的服務(wù);通過(guò)選擇，提供有效的云服務(wù);轉(zhuǎn)變思想，以主動(dòng)監(jiān)控、定期評(píng)估的方式，實(shí)現(xiàn)從資產(chǎn)管理為導(dǎo)向至服務(wù)管理為導(dǎo)向的變革。

在《聯(lián)邦云計(jì)算戰(zhàn)略》發(fā)布近 10 年后，美國(guó)聯(lián)邦政府首席信息官蘇澤特·肯特于 2019 年 6 月發(fā)表修訂版《聯(lián)邦云計(jì)算戰(zhàn)略》，更新了云計(jì)算戰(zhàn)略, 加快機(jī)構(gòu)采用基于云的解決方案：智慧上云。新版戰(zhàn)略授予各政府機(jī)構(gòu)廣泛的權(quán)力采用具有更多先進(jìn)技術(shù)的解決方案，降低從傳統(tǒng) IT 基礎(chǔ)設(shè)施遷移上云的難度，并明確了三個(gè)關(guān)鍵支柱：安全性、采購(gòu)和人員。這表明美國(guó)政府的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)政策開始走上「快車道」。

各國(guó)的云計(jì)算戰(zhàn)略和公司概況

隨著云計(jì)算技術(shù)與服務(wù)的發(fā)展，全球紛紛出臺(tái)各自的云計(jì)算戰(zhàn)略。歐盟宣布將實(shí)施「歐洲云計(jì)劃」，加大發(fā)展云服務(wù)和世界級(jí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，確保科學(xué)、商業(yè)和公共服務(wù)從大數(shù)據(jù)革命中獲益，同時(shí)也認(rèn)識(shí)到云計(jì)算增加了金融等行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，建議加強(qiáng)監(jiān)管。日本政府積極推進(jìn)云計(jì)算發(fā)展，謀求利用云計(jì)算創(chuàng)造新的服務(wù)和產(chǎn)業(yè)，并為此推出了「有效利用 IT、創(chuàng)造云計(jì)算新產(chǎn)業(yè)」的發(fā)展戰(zhàn)略。加拿大政府修訂了《云優(yōu)先采用》規(guī)劃，要求政府部門應(yīng)優(yōu)先選擇公有云服務(wù)，在公有云無(wú)法滿足某些特定需求時(shí)，可考慮私有云模式部署。澳大利亞制定了《云安全政策》，確定了「默認(rèn)使用公有云的原則」，幫助政府部門更容易使用云服務(wù)。我國(guó)也計(jì)劃通過(guò)云計(jì)算「十三五」規(guī)劃培育龍頭企業(yè)、打造完整產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)兼并重組、集中資源，發(fā)揮龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)輻射作用、打造云計(jì)算生態(tài)。

在各國(guó)政府的大力推進(jìn)下，近些年全球范圍涌現(xiàn)出大量云計(jì)算公司，并逐步演化為以亞馬遜、阿里巴巴為代表的綜合云基礎(chǔ)設(shè)施提供商和以 Salesforce 為代表的垂直行業(yè)云服務(wù)提供商兩個(gè)陣營(yíng)。綜合云基礎(chǔ)設(shè)施提供商以產(chǎn)業(yè)先行者的身份，對(duì)整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)培育做出了巨大貢獻(xiàn)，其憑借雄厚的資金、眾多的人才、豐富的細(xì)分產(chǎn)品和龐大的數(shù)據(jù)中心占據(jù)了云計(jì)算市場(chǎng)大量份額，2018 年亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌四家企業(yè)合計(jì)占有全球云服務(wù)市場(chǎng) 75% 的份額。垂直行業(yè)云服務(wù)提供商憑借在各自領(lǐng)域深刻的行業(yè)背景與理解，在市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地，并維持了高速增長(zhǎng)。CRM 云服務(wù)商 Salesforce 以 19.5% 的市場(chǎng)份額主導(dǎo)了全球 CRM 軟件市場(chǎng)，是其大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 SAP(8.3%) 的兩倍多，是甲骨文的三倍多。以「用超算更省心」為使命的國(guó)內(nèi)超算云服務(wù)廠商并行科技近三年以超過(guò) 100% 的速度持續(xù)增長(zhǎng)，2019 年上半年增長(zhǎng)率達(dá) 200%。

圖 2：IaaS 云計(jì)算市場(chǎng)份額

(來(lái)源：Gartner，2019 年 7 月)

對(duì)中國(guó)的啟示

通過(guò)解讀升級(jí)版的美國(guó)《聯(lián)邦云計(jì)算戰(zhàn)略》，梳理全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，我們可以得到以下幾點(diǎn)啟示：

第一，

當(dāng)今云計(jì)算產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著用戶思維轉(zhuǎn)變的過(guò)程，從以往關(guān)注資產(chǎn)、聚焦硬件轉(zhuǎn)變到關(guān)注服務(wù)、聚焦解決方案，這標(biāo)志著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。用戶需要的并不是服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)，而是能夠支撐業(yè)務(wù)、為業(yè)務(wù)帶來(lái)增長(zhǎng)的服務(wù)，這種對(duì)服務(wù)的需求曾經(jīng)在全球化大潮下建立起了全球產(chǎn)業(yè)鏈，在目前云計(jì)算時(shí)代下成就了眾多云服務(wù)廠商。

第二，

云計(jì)算廠商要投入更大力度，提供可信安全的云計(jì)算服務(wù)。信息安全一直以來(lái)都是云計(jì)算應(yīng)用推廣最關(guān)注的問(wèn)題，近來(lái)隨著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)中美兩強(qiáng)地位的確立，其他主要國(guó)家普遍希望通過(guò)加強(qiáng)信息安全監(jiān)管扶持本國(guó)產(chǎn)業(yè)，歐盟尤為突出。云計(jì)算的廣泛應(yīng)用也對(duì)云計(jì)算廠商信息安全發(fā)展提出了更高的要求，從可信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)可用性、攻擊防范的技術(shù)發(fā)展，到員工管理、數(shù)據(jù)安全合同的管理實(shí)踐都面臨了更大的挑戰(zhàn)。

第三，

政府在云計(jì)算新的發(fā)展階段需要適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策，適應(yīng)新階段的新需求。政府在引導(dǎo)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面起到了重要作用，從美國(guó)的「云優(yōu)先」、歐盟的「歐洲云計(jì)劃」到中國(guó)的「十三五」規(guī)劃，都對(duì)新時(shí)期的政策做了調(diào)整。我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在新時(shí)期面臨著從消費(fèi)領(lǐng)域向工業(yè)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)變，建設(shè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)等挑戰(zhàn)，這些都需要政府在產(chǎn)業(yè)政策上精準(zhǔn)引導(dǎo)，包括針對(duì)產(chǎn)業(yè)人才的稅收優(yōu)惠、活躍開放的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境、各企業(yè)服務(wù)垂直細(xì)分領(lǐng)域的深耕，以及高效規(guī)范的資本市場(chǎng)。

我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了第一個(gè)高速發(fā)展的十年，成長(zhǎng)出阿里云、華為云等產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變的大背景下，整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)一個(gè)新的黃金發(fā)展時(shí)期。