2021-02-06 分類: 網(wǎng)站建設(shè)
1月7號(hào),我梳理了通信板塊,今天再給你說說計(jì)算機(jī)板塊。
計(jì)算機(jī)板塊非常大,包括了安全可控,云計(jì)算,區(qū)塊鏈,金融科技等若干子行業(yè)。我剛研究這個(gè)方向時(shí),看得幾乎想吐。
后來,看到下面這幅圖,我一下子覺得清晰了很多——
具體來說,計(jì)算機(jī)板塊包括了:
安全底座:網(wǎng)絡(luò)安全,自主可控;
技術(shù)中層:云計(jì)算,大數(shù)據(jù),人工智能,區(qū)塊鏈。
行業(yè)應(yīng)用:安防,金融科技,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等等。
而今天上漲最好的,就包括了:
底座上的網(wǎng)絡(luò)安全(北信源、東方通等);自主可控(誠邁科技等)
中層的云計(jì)算(海量數(shù)據(jù),浪潮信息等)
行業(yè)應(yīng)用層面的金融科技(銀之杰,四方精創(chuàng)等等)。
我覺得,計(jì)算機(jī)板塊今天的上漲只是一個(gè)開始(小趨勢(shì)),接下來,很有可能演化成像特斯拉,游戲等一樣的大機(jī)會(huì)。值得高度重視。
關(guān)于自主可控,看下面兩張圖就夠了——
2020年,5G建設(shè)將進(jìn)入新的階段,未來5G手機(jī)銷量預(yù)期樂觀,下游的5G應(yīng)用比如云游戲,超高清視頻、VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)等即將爆發(fā),之前手機(jī)流量一個(gè)月用10G,未來就會(huì)用50G,將會(huì)帶來流量的爆發(fā)。
而云計(jì)算就是流量爆發(fā)最確定性的受益方向。這一邏輯與3G時(shí)代手游崛起帶來移動(dòng)營銷行業(yè)爆發(fā),4G時(shí)代短視頻崛起帶來CDN、云計(jì)算爆發(fā)類似。
從云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的交付節(jié)奏來看,首先是IDC機(jī)房交付,然后是光網(wǎng)絡(luò)部署,包括光纖、光纖連接器、交換機(jī)、光模塊,再次是服務(wù)器、存儲(chǔ)器。
但從業(yè)績兌現(xiàn)的角度來看,光網(wǎng)絡(luò)會(huì)更快,盡管IDC率先交付,但只有上架之后才會(huì)逐步兌現(xiàn)業(yè)績,在此之前光網(wǎng)絡(luò)將提前部署完成,服務(wù)器發(fā)貨節(jié)奏可能因存儲(chǔ)漲價(jià)預(yù)期加快。
主要關(guān)注一線城市的IDC企業(yè),原因是隨著云計(jì)算的崛起,很多中小企業(yè)紛紛放棄自建服務(wù)器,導(dǎo)致計(jì)算資源逐步往一線城市集中,中小企業(yè)不需要自己租機(jī)柜了,直接上云了。
一線城市的IDC企業(yè)主要是北京的光環(huán)新網(wǎng),上海的寶信軟件。另外,拿到阿里大單做配套的數(shù)據(jù)港也可以關(guān)注。
光模塊主要關(guān)注三個(gè)公司:中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信。
中際旭創(chuàng)是全球大的100G、400G數(shù)通光模塊供應(yīng)商,預(yù)計(jì)2020年400G全球市占率可能超過60%,從最近北美云廠商招標(biāo)數(shù)據(jù)來看拿標(biāo)情況不錯(cuò),中際旭創(chuàng)也是北上資金持續(xù)加倉的品種。
新易盛邊際改善空間大,特別是400G產(chǎn)品在北美云廠商逐步通過驗(yàn)證后,也將獲得一定的市場份額。
天孚通信主要提供光模塊上游的元器件,橫跨數(shù)通和電信兩個(gè)領(lǐng)域,業(yè)績具備彈性。
此外,交換機(jī)領(lǐng)域的紫光股份、星網(wǎng)銳捷等也值得關(guān)注。IDC建設(shè)時(shí),通常是交換機(jī)等一次性到位,而服務(wù)器是根據(jù)需求到位,原因是服務(wù)器成本占IDC硬件成本比重過半,所以中際旭創(chuàng)和星網(wǎng)銳捷的業(yè)績,出來的比浪潮信息略早。
2019Q3開始,美國亞馬遜、谷歌兩家巨頭率先增加資本開支;國內(nèi)阿里、騰訊云服務(wù)收入持續(xù)高增長,同時(shí)上游芯片巨頭英特爾數(shù)據(jù)中心收入超預(yù)期,上下游同步印證需求持續(xù)回暖。
重點(diǎn)關(guān)注浪潮信息。5G推動(dòng)AI服務(wù)器需求將持續(xù)增加,而公司AI服務(wù)器連續(xù)兩年國內(nèi)市場份額過半,有望充分受益于AI服務(wù)器快速增長。
同時(shí),5G 大連接的特性將推動(dòng)萬物互聯(lián),移動(dòng)邊緣計(jì)算作為云計(jì)算平臺(tái)的補(bǔ)充,其需求大幅增加。公司共發(fā)布兩款邊緣計(jì)算服務(wù)器,有望受益邊緣計(jì)算市場發(fā)展。
文章題目:5G建設(shè)將進(jìn)入新階段,云計(jì)算最受益
URL標(biāo)題:http://m.newbst.com/news31/99431.html
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