移動互聯(lián)式微 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)勢起

張林

以用戶數(shù)量為基礎(chǔ)的移動互聯(lián)紅利正在快速消退。最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年第二季度移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量凈減少200萬，在近20年的相關(guān)統(tǒng)計(jì)中，該數(shù)值還從未出現(xiàn)過絕對值下降的情況，這或許標(biāo)志著移動互聯(lián)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展拐點(diǎn)正式到來。

所謂紅利，就是皆大歡喜，就是一張桌上打牌的人都贏了。移動互聯(lián)紅利，說的是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在手機(jī)等移動終端應(yīng)用時，只要能夠吸引足夠多的用戶數(shù)量，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品或服務(wù)的提供商就能獲得超額利潤，同時用戶還能夠獲得一定額外補(bǔ)貼。這也是最近十幾年來互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最常見的商業(yè)邏輯，即提供商以資本“燒錢”先行、通過低價產(chǎn)品或免費(fèi)服務(wù)來補(bǔ)貼用戶，然后在用戶流量的基礎(chǔ)上通過廣告等增值服務(wù)營利。

移動互聯(lián)紅利的消退，是從受補(bǔ)貼的用戶一方首先開始的。比如，在早期的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上，開一個網(wǎng)上商店幾乎沒有門檻，也沒有所謂的年費(fèi)，相比開一家實(shí)體商店，小微企業(yè)及商業(yè)個體不僅可以減少房租水電等固定支出，還繞過了工商稅務(wù)等行政成本，甚至還可以24小時營業(yè)以繞過營業(yè)時間的局限。網(wǎng)上店家的成本降低、周轉(zhuǎn)加快最終傳導(dǎo)給最終的消費(fèi)者，使得網(wǎng)上購物方便而實(shí)惠。而只要入駐店家和消費(fèi)者快速增加，互聯(lián)網(wǎng)交易平臺通過收取傭金也能賺得缽滿盆溢。

而大約從五六年前開始，開網(wǎng)店的成本已經(jīng)和開實(shí)體店的成本持平了。一方面是隨著用戶數(shù)量的飽和及穩(wěn)定，互聯(lián)網(wǎng)平臺開始收取年費(fèi)等門檻費(fèi)，另一方面是隨著店家之間的競爭，經(jīng)營過程中還需要支出較高的排名競價費(fèi)。再加上物流成本的上升，以及“眼球經(jīng)濟(jì)”帶來的贏者通吃的特征，移動互聯(lián)平臺最初的普惠性被逐漸侵蝕，終端消費(fèi)者面臨的網(wǎng)上、網(wǎng)下價格差也幾乎被抹平。

接著，移動互聯(lián)紅利的消退開始向供應(yīng)商一端進(jìn)一步蔓延。表現(xiàn)之一就是移動互聯(lián)企業(yè)間的競爭日益劇烈，競爭市場從一線城市、中心城市逐漸向外圍城市、甚至農(nóng)村市場依次下沉。今年年初被熱議的“消費(fèi)降級”現(xiàn)象，其實(shí)和眾多低收入群體進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)領(lǐng)域相關(guān)。當(dāng)最低收入的群體也被裹挾進(jìn)了移動互聯(lián)的大潮，其實(shí)意味著移動通訊與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合已經(jīng)達(dá)到了其所能觸及的市場的邊界，能夠持續(xù)發(fā)掘的增值空間也日見稀薄。

再后面，通過資本先行以補(bǔ)貼用戶的商業(yè)邏輯本身也行不通了。隨著市場空間的日益狹小，大量補(bǔ)貼不是為了探索新技術(shù)的開發(fā)，甚至也不多考慮現(xiàn)有技術(shù)的新應(yīng)用場景，而僅僅是為了占有市場而補(bǔ)貼，仿佛有了流量就會有一切。但這樣的補(bǔ)貼競爭要么帶來市場壟斷，要么帶來產(chǎn)能過剩。于是，人們看到了網(wǎng)約車兼并潮之后的價格飛漲，看到了共享單車一哄而上之后的一地雞毛。資本市場也開始有所警醒，對于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的風(fēng)投資本投資增速在下降，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的股價也在近期呈現(xiàn)下跌之勢。

移動互聯(lián)企業(yè)競爭的本質(zhì)，是對用戶時間的節(jié)約，也是對用戶時間的爭奪。但是用戶的時間、注意力終歸是有限的，甚至手機(jī)屏幕的有效使用面積也是有限的，在各種終端程序涌現(xiàn)的同時，終歸有一些應(yīng)用圖標(biāo)會被擠出那塊小小的屏幕。當(dāng)然，移動互聯(lián)紅利的消退所指的不是整個行業(yè)即將衰落，而是說其增量空間已經(jīng)碰到了天花板。

與此同時，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)卻方興未艾。移動互聯(lián)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的不同，在于前者是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與移動通信領(lǐng)域的融合，而后者則是信息技術(shù)與工業(yè)領(lǐng)域的融合。技術(shù)融合方向上的不同，帶來的經(jīng)濟(jì)效果差距將是巨大的。移動互聯(lián)可以說主要圍繞消費(fèi)者的衣食住行、社交娛樂展開，它的主要作用是在現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，降低交易成本、節(jié)約交易時間，但對GDP的直接貢獻(xiàn)卻是相對有限的。

舉例而言，交易平臺撮合了大量的交易，卻并沒有顯著擴(kuò)大各個行業(yè)的生產(chǎn)，即便它能使得消費(fèi)者從每年消費(fèi)1件衣服增加為2件衣服，卻不能使消費(fèi)者從消費(fèi)一輛汽車增加為兩輛汽車，而社交網(wǎng)絡(luò)及視頻直播等行業(yè)對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的增加則更是微乎其微的。所以從宏觀數(shù)據(jù)上看，過去的一年里，互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)服務(wù)業(yè)的總收入約為1萬億元，軟件及信息服務(wù)業(yè)的GDP占比約為3.6%，據(jù)此推算，整個互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)的GDP占比應(yīng)該不到6%。

這意味著，雖然公眾日常生活已經(jīng)被移動互聯(lián)產(chǎn)品所覆蓋，但是移動互聯(lián)網(wǎng)公司在經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出上的能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上一些傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)，一家大規(guī)模的石油公司、汽車公司或者基建開發(fā)公司往往能夠支撐一個人口百萬級的城市的GDP產(chǎn)出，而極少有移動互聯(lián)公司能夠做到這一點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的意義就在這里，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)和人工智能如果能夠重新塑造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、而不是僅僅局限在最終消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域里，很有可能會讓一個經(jīng)濟(jì)體走上高速增長的軌道。理解這一點(diǎn)并不困難，設(shè)想一下，如果未來的制造設(shè)備及住宅將廣泛采用3D打印技術(shù)，或者未來的汽車都要采用智能駕駛技術(shù)，這意味著數(shù)以十萬億甚至上百萬億元的產(chǎn)品將被重新生產(chǎn)，對GDP的撬動無疑將是巨大的。

5G技術(shù)如此受矚目，正因?yàn)樗钱a(chǎn)業(yè)互聯(lián)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)之一，在于它可以為智能汽車等智能設(shè)備、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算等信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)及虛擬現(xiàn)實(shí)等應(yīng)用場景，提供一套交互聯(lián)通的基礎(chǔ)設(shè)施。5G技術(shù)本身也會深刻地改變現(xiàn)有移動互聯(lián)行業(yè)的業(yè)態(tài)和競爭格局，至少手機(jī)終端的研發(fā)和生產(chǎn)將要重新適應(yīng)5G的要求，如果哪天蘋果手機(jī)跌落神壇也并不奇怪。

雖然5G的商業(yè)化和日常化使用仍然需要假以時日，但并不妨礙現(xiàn)有的移動互聯(lián)企業(yè)紛紛向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)型。不只有企業(yè)界在積極投資產(chǎn)業(yè)互聯(lián)，政府部門也對新技術(shù)的突破保有無限期望，特別是在全球經(jīng)濟(jì)潛在增長率日漸下行的今天，自由經(jīng)濟(jì)最純粹的美國政府對于特斯拉等科技企業(yè)也多有補(bǔ)貼。

一個普遍的經(jīng)驗(yàn)是，當(dāng)某種改變經(jīng)濟(jì)與生活的技術(shù)突破到來的前夜，總會出現(xiàn)投資泡沫的現(xiàn)象，以及諸如“水變油”類似的騙局和騙補(bǔ)現(xiàn)象。而現(xiàn)如今，無論國內(nèi)國外，幾十頁創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書能夠拿到上億風(fēng)投已經(jīng)不足為奇；新能源騙補(bǔ)出現(xiàn)了、“水氫發(fā)動機(jī)”出現(xiàn)了、硅谷“女喬布斯”的科技騙局也出現(xiàn)了，而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)等領(lǐng)域的技術(shù)突破似乎總還差上那么一口氣，即便在美國也是如此。

移動互聯(lián)式微、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)勢起，這就是當(dāng)下的時代。科技對于經(jīng)濟(jì)增長的影響、對于生活水平和生活方式的改變可謂前所未有，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的大潮里，希望能夠有更多的企業(yè)涌現(xiàn)其中。

作者為中國奧地利經(jīng)濟(jì)學(xué)50人論壇研究助理

新聞名稱：移動互聯(lián)式微 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)勢起
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