幾年前，我曾經(jīng)接觸過某互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療項目A，當(dāng)時公司提供的主要服務(wù)是網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號，據(jù)公司自己介紹，當(dāng)時網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號領(lǐng)域這塊他們應(yīng)該是做到了行業(yè)前幾，而且是很多醫(yī)院的唯一指定網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號入口。當(dāng)時聽公司的創(chuàng)始人給投資人講過公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略，大體上就是通過網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號解決用戶看病難的痛點，先吸引到核心用戶，然后以網(wǎng)絡(luò)就診、醫(yī)藥銷售、健康管理、醫(yī)療廣告等方式來實現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。創(chuàng)始人還不忘把自己對標(biāo)到淘寶、天貓等平臺，告訴投資人自己商業(yè)模式的可行性以及巨大的成長空間。

可如今，幾年時間一晃，企業(yè)除了網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號之外的其他服務(wù)并沒有做起來，而市場上幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司都可以提供網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號服務(wù)了，他們不再是唯一的網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號入口了，公司目前發(fā)展前景模糊。同樣的，這幾年，除了平安好醫(yī)生和阿里健康，其他一級市場的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療項目應(yīng)該也坑了不少投資人，上市退出遙遙無期。

當(dāng)時自己總結(jié)了項目A商業(yè)模式上存在的缺陷：

1、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號雖然可以解決用戶掛號難的問題，但是中國目前掛號難的問題的根源在于醫(yī)療資源的供給不充足以及不均衡，要解決這個問題，要么增加供給，要么提高供給的價格。前者醫(yī)療資源的供給需要教育體系長期的人才培養(yǎng)輸送，不可能短時間內(nèi)大量增加供給，后者，在中國販賣掛號資源實質(zhì)是違法的。這兩點決定了網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號實質(zhì)上并不是從供給端去替消費者解決掛號難的問題，而是從分配的角度幫助消費者解決這個問題。網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號本質(zhì)上更像是一個醫(yī)療資源分配的骰子，只具備工具屬性。所以，但從網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號本身來看，因為沒有創(chuàng)造太大的價值，也就沒有辦法就該項服務(wù)本身向客戶收取太高的費用。

因為上述的原因，項目A的創(chuàng)始人當(dāng)時才想著只是把網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號作為獲取新用戶的一種方式，而通過其他途徑進(jìn)行商業(yè)化變現(xiàn)。。根據(jù)當(dāng)時的盡調(diào)，項目A并沒有辦法保證醫(yī)院將他們平臺作為唯一的網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號平臺，從醫(yī)院的角度出發(fā)，也沒有動機將自己的掛號資源唯一授權(quán)給某個平臺，平臺在掛號這件事上給醫(yī)院提供的基本是無差異的服務(wù)，甚至有些醫(yī)院都不愿意將掛號資源放到網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行預(yù)約，因為這樣會損害線下掛號的患者的利益。由于做不到壟斷性和差異性，消費者可以毫無成本的在不同掛號平臺之間切換，項目A的網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號相比其中競爭對手并不是一種低成本的獲取用戶的方式。

2、獲取用戶的手段相比競爭對手無法做出差異化，導(dǎo)致獲客成本可能長期維持高水平，商業(yè)模式要想跑得動，只能是增加每個用戶的生命周期價值。互聯(lián)網(wǎng)平臺將用戶價值變現(xiàn)的方式，主要有兩種，一種是向客戶提供服務(wù)，直接收取商品或服務(wù)費用，另一種是向其他商家售賣用戶的注意力，獲取廣告費用或交易傭金。對于第一種方式，用戶生命周期價值=用戶生命周期消費頻次X用戶單次消費價值，對于第二種方式，用戶生命周期價值=用戶注意力時長X用戶注意力單價。

對于項目A而言，網(wǎng)絡(luò)就診、醫(yī)藥銷售、健康管理是以第一種方式進(jìn)行商業(yè)化變現(xiàn)，醫(yī)療廣告是以第二種方式進(jìn)行商業(yè)化變現(xiàn)。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺以第一種方式進(jìn)行商業(yè)化變現(xiàn)，可能面臨的大問題是，醫(yī)療服務(wù)并不是一種高頻次的需求，雖然用戶單次消費價值可能很高，但是在需要進(jìn)行高單價的醫(yī)療服務(wù)消費的時候，消費者會變得更加謹(jǐn)慎，更傾向于去線下的大醫(yī)院就診，因此通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行的交易主要集中在一些低單價的醫(yī)療服務(wù)消費上。此外，考慮在這個醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的價值分配上，醫(yī)院、醫(yī)生處于絕對強勢的一方，用戶單次消費價值的大部分將被醫(yī)院或醫(yī)生獲得。因此，在第一種變現(xiàn)方式上，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司實際會長期面臨著這樣一種困境，用戶生命周期消費頻次低以及單次消費價值低，除非互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺公司能通過某種方式大幅度的增加整體醫(yī)療資源的供給，減少在產(chǎn)業(yè)鏈上平臺所分配的價值比例，或者用互聯(lián)網(wǎng)方式來實現(xiàn)高價值的醫(yī)療服務(wù)，也許，這個需要等到AI能大規(guī)模替代醫(yī)生工作的時候才能實現(xiàn)。根據(jù)當(dāng)時的判斷，項目A并沒有向投資者證明自己可以以何種方式來大幅度的增加整體醫(yī)療資源的供給，或者以互聯(lián)網(wǎng)方式來實現(xiàn)高價值的醫(yī)療服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺以第二種方式進(jìn)行商業(yè)化變現(xiàn)，面臨的大問題是，醫(yī)療服務(wù)是一種低頻次的消費，用戶每天花費在平臺上的時間并不會非常多，也就是用戶注意力時長較短。但是，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺用戶的注意力單價較高，從醫(yī)療廣告對百度收入的貢獻(xiàn)就可見一般了。根據(jù)當(dāng)時的判斷，項目A通過第二種方式來進(jìn)行商業(yè)化的變現(xiàn)是一種較為可行的方式，但是相比其他用戶注意力時長更長的平臺并無特別的優(yōu)勢。

根據(jù)當(dāng)時的思考，自己總結(jié)了一個成功的互聯(lián)網(wǎng)平臺需要具備如下幾個要素：

1、獨特的低成本獲取用戶的方式：無論是通過獨特的、差異化的內(nèi)容，比如B站、抖音、快手；或者是特殊的營銷手段，比如拼多多的社群裂變式營銷。

2、高用戶生命周期價值：根據(jù)上文提到的公式，用戶生命周期價值=用戶生命周期消費頻次X用戶單次消費價值，或者用戶生命周期價值=用戶注意力時長X用戶注意力單價，平臺需要通過對消費頻次、單次消費價值、用戶注意力時長、用戶注意力單價四種要素的排列組合來評估用戶的生活周期價值。比如，社交產(chǎn)品普遍是高用戶注意力X中用戶注意力單價，電商商城平臺普遍是高用戶生命周期消費頻次X高用戶單次消費價值

3、供給端和消費端正反饋：越多的用戶使用平臺用能吸引到越多的供應(yīng)商加入平臺，越多供應(yīng)商加入平臺，能吸引到越多的用戶加入。關(guān)于如何形成正反饋，之前微觀角度觀察新氧的文章有提過，關(guān)鍵是越多的消費者加入平臺有沒有辦法影響到供給端，從而給消費者創(chuàng)造出更好、更便宜的產(chǎn)品或服務(wù)。

最后說下港股市場上的兩個互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療標(biāo)的，平安好醫(yī)生和阿里健康，對照我上文提到的那個已經(jīng)失敗的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療項目A，平安好醫(yī)生和阿里健康在以下幾個方面做的更好：

1、對供給端的改造更加深入，包括AI、醫(yī)療信息化、醫(yī)藥商業(yè)，這些能一定程度上去改善現(xiàn)有醫(yī)療資源供給嚴(yán)重不足的局面，但是，要記住，醫(yī)療資源供給嚴(yán)重不足的核心是醫(yī)生、醫(yī)院的緊缺，醫(yī)療人才的培養(yǎng)是個長期的過程，這不是互聯(lián)網(wǎng)公司能短期解決的，所以短期內(nèi)兩家公司能真正提供的價值還是比較有限的。但是相比行業(yè)內(nèi)的其他公司，平安好醫(yī)生和阿里健康是目前最有資源和能力去做好供給端改造的。

2、通過利用集團(tuán)內(nèi)的其他資源，平安好醫(yī)生和阿里健康在變現(xiàn)效率和獲客成本上較行業(yè)內(nèi)的其他公司更具有優(yōu)勢。

上面兩點是兩家公司發(fā)展的長期邏輯，但是短期邏輯上暫時都還面臨著用戶生命周期價值較低的困境。根據(jù)自己的總結(jié)，互聯(lián)網(wǎng)公司股價的上漲大體可以分成兩個階段：

1、第一階段是用戶數(shù)快速增長，但是商業(yè)模式還比較模糊，這個時候用戶增長是股價漲跌主要邏輯，商業(yè)模式是否可行由于短期內(nèi)并無法證偽，不是股價漲跌的主要邏輯，比如現(xiàn)在的B戰(zhàn)、拼多多。

2、第二階段是用戶數(shù)增長放緩，市場開始對企業(yè)是否能建立清晰可盈利的商業(yè)模式提出要求，盈利情況是股價漲跌的主要邏輯，比如現(xiàn)在的阿里、騰訊。

平安好醫(yī)生和阿里健康因為疫情的影響，所以短時間以較低的成本獲得大量的新增用戶，股價的上漲處于第一階段，但是對于能否成功進(jìn)入第二階段，我覺得目前的估值反應(yīng)出市場已經(jīng)太過樂觀。

當(dāng)前名稱：為什么互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療坑這么多？有些項目，從底層邏輯上就是錯的！
鏈接地址：http://m.newbst.com/news27/99777.html

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