金融行業在國民經濟中處于牽一發而動全身的地位,關系到經濟發展和社會穩定,具有優化資金配置和調節經濟的作用。金融業的獨特地位和固有特點,使得大家都非常重視金融行業的發展。但是金融投資行業也存在許多問題,投資者跟隨人員流動而流失、市場活動效果難評估、投資者滿意度低、理財產品匹配度差、難跟進等;

根據以上金融投資行業現狀及難點分析發現,金融行業從業者最關鍵的問題是要解決客戶管理的難題。下面小編來為大家演示CRM系統是如何解決以上難題。

以上是小編使用RushCRM系統調試出來的大致金融行業需要記錄的信息,但是也可以根據自己公司的實際情況進行自定義修改;

咱們可以充分利用客戶管理中的視圖功能,根據客戶分類、重要程度以及負責人或其它字段對客戶進行有效的歸類,標識用戶的重要程度,對客戶按照各屬性進行標識,投資偏好等信息,這樣我們對投資者的信息就會了如指掌。新推出的理財產品等信息,也可以按照客戶偏好推送相對應的理財產品,這對客戶的投資起到了關鍵性的作用,顧客的滿意度也會相應提高。銷售管理系統中的一個客戶管理功能就有效解決了投資跟隨人員流動而流失、投資者滿意度低、理財產品匹配度差等問題,可謂一舉多得。

但小編告訴大家,其實客戶管理系統所能做到的不僅僅只有這些。

RushCRM系統強大的報表統計功能,根據特定的條件來統計出想要查看的數據,也可以把需要統計的數據放到自己賬戶首頁的工作臺,隨時隨地手機都可以在線查看,比如統計每個負責人所擁有的客戶數、最新的銷售情況等。

有效的對客戶進行管理,可以有效的對客戶數據進行分析,并可以在報表圖表中展示,效果形象直觀。

互聯網金融目前是一個很熱門且高利潤的行業,希望從事互聯網金融的朋友們通過客戶管理系統的幫助,解決金融投資難,為社會創造更大的價值,也為自己創造更多的利益。

本期小編為大家演示的金融行業客戶管理系統就講解到這。RushCRM系統的高度自定義功能就是為了滿足不同企業的不同需求而產生的。RushCRM系統中的權限、字段、數據篩選、報表以及工作流都是可以根據自己企業的實際情況進行個性化的自定義,也為企業推行銷售管理系統奠定了良好的基礎。

網站題目：活用CRM系統，讓你快速進入大數據時代
本文網址：http://m.newbst.com/news33/113233.html

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